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王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了

雍正年间，湖南秀才曾静因不满清廷统治，上书陕西总督岳钟祺策动反清。事后，雍正就此事大做文章，对案犯严加审讯，广肆株连，由此引出浙江文士吕留良文字狱案。曾静等人鎯铛入狱，后被满门抄斩，吕留良一家也未能幸

在清朝雍正年间，少林寺内接连发生了一系列离奇的命案，数名弟子神秘死亡，少林寺的三十六代和三十七代掌门也接连遇害。康熙皇帝御赐的墨玉香炉也在此时被盗，所有的疑点都指向了俗家弟子雷鹏飞（黄家达 饰）。雍正

满清年间，朝延视少林寺的正义之士为眼中钉，派官兵剿灭之，率领清兵的副总管高飞扬原是少林大师兄。少林被灭，各弟子遭拘禁，高飞扬将之劳役，实则藉此令各人强健体魄，精练武功，高表面上投效清廷，其实是在暗中协

皇爷--武林盟主被毒害，随后掀起一连串的谋杀，号称武功天下第一的皇公杰设下许多阴谋，杀人灭口，夺皇权。              

清朝末年，广东知名教头童铁铮（狄龙 饰）在广西铁岭绿营司马的盛邀之下去凤凰镇当教头。凤凰镇是当地知名的风月之地，妓院生意非常红火，而客人大多是当地的官僚富人，更有不少士兵。童铁铮带着儿子（樊少皇 饰）

“黄巾起义”的武士于吉收有5位弟子，皆为黄巾战士的遗孤。他们自幼苦练“神通”术，各怀绝技。大弟子黄尧擅长土遁；二弟子夏烈擅长掷火球；三弟子林生擅长用钩索在林木间攀登飞跃；四弟子罗翔擅长以铜镜之反光眩敌

太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱

怡观五载乃罗汉拳高手，常虐杀反清义士，义士们计划刺杀他，但计划被一报仇壮士徐胜破坏，徐欲刺皇爷时，被寺中孤儿小海喝破，由于救了皇爷，小海被皇爷带入王府，享受荣华富贵。小海之好友三六和尚，平时对小海亦师