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描绘经历痛苦离别的男人和寻找消失父亲的女人摸索着分手之路进入爱情胡同的故事

2007年躁動不安的暑假，熱愛游泳的13歲女孩隨母親搬到鄉下外婆家，在游泳館邂逅了小她一歲、擁有過人天賦的謎漾男孩。女孩活躍直率，男孩內斂溫吞，男孩在一場海邊的溺水意外救了女孩，也就此寫下兩人的難解緣

　　1998年，19岁的卷发单恋少女朴世莉（申银秀 饰）有了聪明转学生的助攻，下定决心非追到校草不可

　　乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫