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　　广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。

　　卫斯理（刘德华）是联合国外星生物分析局的特别成员，负责处理地球上一切和外星生物有关的事件。某次在古董店参观一块奇异的蓝色“人骨”时，卫斯理遇到少时曾有过一面之缘的、外表看来和一般美女无异的、血液是

　　动作指导李森（董玮 饰）本已息影多年，因昔日拍档导演欲完成人生最后一部作品才重出江湖；沉醉电影却苦无机会的动作演员李世龙（刘俊谦 饰），一直在理想与现实边缘苦苦挣扎。两代动作演员偶然相遇，一拍即合