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中學女生So-ri因幫助被欺凌的朋友而同被排擠，每天在孤獨與自我懷疑中拉扯。她寄望轉校可以重新出發，卻發現过只是另一個牢籠。某天，So-ri在書桌底發現一封信，來自曾經和她坐在同一座位的「Ho-yeo

小女孩菈奇闯进森林寻找父母，却遇到了魔神仔路达。于是随着魔神仔进入了森林，展开了一段奇幻的寻亲之旅。菈奇和路达在探索的途中，遇到了许多潜藏在森林中的妖怪，有山臊、黑狗精、油蹄猫、地牛⋯⋯等，也经历了许

影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂地探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再